1、引言

　　尽管总体来看，电信业依然处于由网络泡沫、光纤泡沫和3G泡沫所构成的电信大泡沫破灭后的恢复过程中，但是电信大泡沫的破碎并没有停止电信技术和业务的发展。反而促进电信业以更加理性和有效的方式发展，一系列发展新势头已经开始显露。技术更新速度开始再次加快，建网成本继续大幅度下降，压缩成本的努力已经接近底线，移动和IP对传统固网的冲击和分流日益严重，P2P应用成为网络的主导业务流量等。面对新的形势，电信运营商如何适应?如何寻找到未来的增长点促进公司的持续增长?这是摆在全球电信运营商面前的共同课题。

　　为此，全球电信运营商开始了新的探索——战略转型。其基本思路是电信行业不仅要从根本上扭转传统的发展思路，而且要从更广阔的信息通信服务领域中探寻增长空间。不断进行技术和业务创新，建立新型的企业发展模式和商务模式，而融合将是这一转型的主旋律。

　　作为融合大趋势下的产物——IPTV（基于IP的电视），不仅能够满足电信运营商业务创新的需求，而且可以为电信运营商转变经营模式，实现战略转型提供切实可行的切入点。

2、三网的现状、特点和问题

　　2.1　电信网

　　到2005年底，全世界电信网已拥有约34亿用户，宽带接入用户超过1.6亿，其中IPTV用户有370万。我国电信网用户数则已超过7.4亿，其中固定和移动电话网规模均为世界第一。目前正在加紧宽带化改造，2005年底我国宽带用户数已经超过3750万。

　　电信网的优势在于具有强大的高质量、广覆盖、严密管理的网络；具有长期积累的大型网络特别是双向网络的设计运营经验；具有市场化运作和竞争的经验；相对强大的资金和专业人力资源；庞大的用户市场基础；强势的运营商品牌效应；丰富的增值业务模式等。而有线电视公司和数据公司不完全具备这些优势。

　　然而，电信网的主要问题是：长期以来赖以生存的基本电话业务已开始趋向饱和。再加上移动和IP的快速分流和替代导致业务增长困难。宽带业务的发展也由于种种原因已经呈现发展趋缓的势头。另外，电信公司最大的资产是铜缆接入网；其带宽和质量有限，价值正与日递减，在适应宽带多媒体业务发展方面先天不足。最后，电信公司运行视频业务的经验不足，赢利的商务模式还需要摸索等。

　　2.2　有线电视网

　　2005年底全世界有线电视网已经有大约4亿用户，其中采用线缆调制解调器（CM）的用户大约有5100万，数字电视（DTV）用户有4 400万。我国有线电视用户已超过1.2亿，规模世界第一，目前已完成双向化改造的用户达1 000万以上，数字电视用户超过400万。

　　有线电视网的优势是具有丰富的频谱资源，用户普及率较高，接入同轴电缆的可用带宽最宽，掌握着关键的信息源且处于高度严格的管制之下。采用CM技术后用户共享的下行速率可达10-40 Mbit/s，传输距离较长，DTV与CM结合也极有可能成为三网融合的基础技术之一。

　　有线电视网存在的主要问题是：网络分散、产权复杂、条块分离、各自为政、无统一严格的技术标准和网络规划。为单向广播电视业务设计的网络在开放双向通信业务方面先天不足，质量较差，可靠性较低，全面改造的经济代价太高。此外，有线电视公司缺乏运营双向通信网的知识和经验。

　　2.3　互联网

　　2005年全世界互联网用户已超过10.8亿，我国已经超过1.1亿，发展速度很快。互联网的主要特点是采用无连接的IP分组交换网，没有复杂的时分复用结构，有信息才占用网络资源，效率高，成本低，信令、计费和网管简单，接入带宽不确定，随依附的传输线而异，实时业务质量难保证，成本基于带宽而非距离与时间。

　　互联网的最大特点是处于最松的管制之下，其基础传送网主要依靠现有电信网或有线电视网，特别是电信网。互联网的最大优势在于TCP/IP是目前惟一可为三大网共同接受的通信协议。互联网没有电信公司的巨大铜缆网和电路交换网的历史负担，技术更新快，成本低，擅长企事业网，正试图逐渐吸收和融合公众电话和图像业务并进入核心长途网市场。

　　互联网的主要问题是缺乏大型网络与电话业务方面的技术和运营经验，对全网没有有效的控制管理能力，难以实现统一网管，高质量的实时业务目前还无法确保，其网络体系结构缺乏内置的扩展性，网络可靠性和可用性很差，还难以满足电信级网络的要求，最关键的是缺乏可赢利的商务模式。

3、三网融合的基本内涵

　　目前，国际上并没有关于三网融合的公认定义。所谓三网融合实际上是一种广义的社会化的说法。事实上“融合”是对于电信业一直存在并为之奋斗了多年而不成功的理想——“综合”的反思结果，是一种更加现实的演进策略。因而，所谓融合目前主要指高层业务应用的融合，表现为技术上趋向一致；网络层上可以实现互联互通；业务层上互相渗透和交叉；应用层上使用统一的IP通信协议；最终导致行业监管政策和组织架构上的融合。至于各种业务的基础网本身由于历史的原因以及竞争的需要将会长期共存、竞争和发展。而业务层的融合将不会受限于基础网传送结构而迅速发展，各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进。

　　从电信业自身来看，IPTV和移动手机是实现三网融合的重要切入点。从广电业来看，DTV是实现三网融合的重要切入点。两者尽管技术手段和技术途径不同，但是最终都将能提供以3种业务（语音、数据和视频）捆绑为标志的三网融合业务。

4、IPTV和Triple Play的概念界定

　　目前，标准组织对于IPTV（基于IP的电视）和Triple Play（三重业务捆绑）尚没有严格的定义。但按照国际上约定俗成的看法，两者分别是电信业和广电业依托技术进步。以三网融合为目标，寻求新的业务增长空间的产物。

　　Triple Play最初是广电业关于三网融合业务的术语，着重于业务层面。最早指利用现有有线电视网同时提供语音、数据和视频三重捆绑的业务，并不特指具体实现技术，既可以基于IP技术。也可以基于射频传输，其中视频传输既可以是数字方式又可以是模拟方式。由于这种Triple Play业务已经侵蚀了电信的基本赢利业务，因而成为电信公司未来发展的很大威胁。事实上，所谓的数字电视业务结合了CM和机顶盒功能后已经开始提供Triple Play业务，其中低价的宽带接入和VoIP业务将从根本上威胁电信公司的基本电话和宽带接入业务的收入。

　　IPTV最早是电信界提出来的基于电信网和互联网提供三重业务的技术术语，有线电视公司也可以采用。这是一种基于宽带互联网与宽带接入，以机顶盒或其他具有视频编解码能力的数字化设备作为终端。通过聚合SP的各种流媒体服务内容和增值应用，为用户提供多种交互式多媒体服务的宽带增值业务。从业务表现形式看，也是Triple Play。因而从某种意义上说，IPTV可以看作是Triple Play业务的一种技术实现形式。总的看，IPTV不仅是电信公司应对有线电视公司竞争的有效手段。也是维系电信公司自身业务可持续发展的需要。

　　这里需要顺带讨论的是我国广电提出的数字电视的概念。所谓数字电视指基于数字技术平台，从节目拍摄、编辑、发射、传输到接收、显示的全程数字化电视系统。根据传送方式不同，可分为卫星数字电视、有线数字电视和地面移动数字电视。通常指通过网络的双向化和数字化升级改造，能提供高清图像质量和丰富的频道数量。进一步结合CM和机顶盒功能后技术上也可以提供Triple Play业务，从而进入全业务领域，这才是发展数字电视的真正的、长远的驱动力。

　　因而。无论是IPTV还是DTV，其内涵都不能单纯从字面上理解，实践上都不仅仅局限于视频类业务，其发展历程都会沿着单个业务（single Play）、双重业务捆绑（Double Play）到三重业务捆绑，其实质和走向则都是多重业务捆绑（Multiple Play），实现广义的全业务经营。因而从这一涵义上看，IPTV也可以看作数字电视的一种实现形式，两者殊途同归。从终端用户角度则更不会在乎具体技术实现手段，业务表现形式最终都将是多重业务捆绑的全业务，至于叫什么名称已经无所谓，那时才真正进入了所谓三网融合时代。

　　可见DTV和IPTV之间既是竞争关系，又是互补关系。从业务范围和覆盖的用户群看，是互相重叠的，从而形成竞争关系。另一方面，如果处理得当，两者也可以形成互补关系，数字电视侧重广播，特别是高清晰度电视业务，而IPTV可以侧重宽带交互型多媒体业务。这样一来两者有可能形成一定程度的业务互补局面，共同推进我国的三网融合进程。从国家的层面，则无论是DTV还是IPTV，无论是广电开发经营还是电信开发经营，都有利于实施产业结构的升级换代和新型产业链的形成，有利于技术和业务创新，有利于拉动国民经济的新增长，当然也有利于满足日益增长的用户消费新需求。

5、IPTV对电信运营商的战略价值

　　综合各种关于用户消费趋势的分析报告表明，在全球特别是东亚地区，媒体和娱乐需求呈持续上升趋势。消费娱乐类将成为未来用户需求变化的重要趋势。这是电信公司必须把握的业务战略走向，也是电信公司业务转型的重要方向之一。

　　当前，IPTV战略的实施对于电信运营商来说意义重大，主要体现在如下方面：

　　●由于移动的替代和IP的分流，全球语音的ARPU值从2000年开始持续下降。随着监管的逐渐放开，将会有更多的竞争者加入。而语音的IP化最终将导致语音逐渐成为互联网上的一种应用而已，这种趋势对于100多年来始终依靠语音业务收入作为维系生存和发展的电信公司而言，将是灾难性的。而且这种威胁不仅涉及固网通信公司，也将在不久的未来危及移动通信公司，电信公司必须寻求新的业务增长空间来维系其继续发展。

　　●我国宽带接入已经开始呈现发展乏力的苗头。目前全国宽带接入用户约4 000万。联网计算机数不过5 000万台，大规模发展的空间开始受限。而全国有线电视机超过1.2亿台，进入IPTV领域可望突破宽带发展中计算机数目的瓶颈，维系宽带接入的可持续发展。

　　●IPTV业务的开展可以增加固网宽带用户的ARPU值，有利于保留用户，降低离网率。根据著名咨询公司美国扬基集团的预测，3种Triple Play业务捆绑的离网率比单种语音业务降低50%。比语音和数据两种业务的捆绑可以降低25%，其ARPU值则有可能分别提高3倍和2倍。因而，从某种意义上看，保留用户和维系宽带价格比直接产生现金流更重要。

　　●尤为重要的是IPTV打开了一扇大门，提供了潜在的新业务、新收入、新商务模式的机遇，而不仅仅局限于视频广播和点播业务。IPTV的重要业务应用可以归结为：视频类业务（包括广播和点播）、高速上网、VoIP业务、互动游戏等媒体游戏类应用、信息服务类应用。其中多数业务属于宽带电信业务。因而，IPTV实质上是一种多重业务捆绑的新业务形式。

　　●发展IPTV有利于利用固网庞大的网络资源优势，是网络挖潜、改造和升级的新机遇。也是电信公司走向三网融合的战略需要和切入点。

6、数字电视的发展与潜在威胁

　　从原始含义上看，数字电视只是原有模拟电视的数字化改造，其主要优势在于数字化和高清晰度电视业务。而实际上，有线电视网经过双向化和数字化改造后，再结合CM和机顶盒功能后已能提供Triple Play业务，即除了现有视频广播等基本广电业务之外，还将能提供各种电信业务，例如VoIP、视频点播、互联网接入、视频通信、三表控制、远程医疗和教育等。网络和业务能力上完全有潜力大规模侵蚀电信的核心赢利业务。

　　当然，这一双向化数字化改造至少需要1 200多亿元人民币的巨大投资（依照每线1 000元人民币计算），按照现有的广电运行体制和资金实力是十分困难的。

　　总的看，目前电信和广电分业经营的局面还不会很快完全打破，因而无论电信还是广电，对于对方核心业务的侵蚀都是有限的。广电靠与竞争性电信公司的合作侵蚀部分电信宽带和语音市场，还不足以形成对电信运营商的致命威胁，而电信同样靠与竞争性广电公司的合作侵蚀部分视频业务市场，也不足以形成对广电运营商的很大威胁。估计数字电视的发展会超前IPTV，在一定程度上制约IPTV的发展，但是IPTV的双向交互类业务的优势将具有长远的竞争优势。

　　中长期看，电信和广电分业经营的局面不可能永远维系，政策壁垒终将打破，而双方的部分业务的互相进入也渐成气候后，形势可能发生很大变化。那时，广电若能充分利用这几年的政策保护机遇，完成产业化、市场化乃至体制改造以及网络的双向化、数字化改造，开始能够大规模提供Triple Play业务后，将开始大量侵蚀电信的基本赢利业务。成为电信公司的强有力竞争对手。因而电信公司进入IPTV领域，提供Triple Play乃至Multiple Play业务已经不是一种可有可无的选择，而是一种必然的战略抉择。

7、IPTV的机遇和挑战

　　对于电信运营商来说，IPTV意味着一次重要的历史机遇，同时也存在各种各样的挑战和潜在风险。主要的有利因素有：

　　●技术进步带来的巨大性能改进使得涉及IPTV的基本技术层面已经不存在重大障碍，系统、设备和终端价格的迅速下降将使建设成本大幅度下降；

　　●从标准角度看，已经有多个国际标准组织制定了一些可用的标准来指导设备研发和网络建设；

　　●国际电信业的监管开放以及广电和电信监管的融合趋势从宏观环境上为IPTV的实施创造了市场机遇；

　　●从全球用户的业务消费需求看，正经历着一个重要的转型，即媒体和娱乐需求开始持续上升，这种趋势为IPTV业务的诞生和发展创造了强劲的原动力；

　　●由于语音业务收入的持续下降，电信设备制造商和运营商都在寻找新的增长点，IPTV的出现为他们提供了一次难得的发展机遇，激发了很大的积极性。

　　主要不利因素有：

　　从政策层面来看，IPTV涉及广电、电信和互联网三大领域，对于监管政策的制定和实施是一个全新的挑战。尽管三网融合是世界性的大趋势，最近中国“十一五”规划也再次肯定了这一趋势，而且现实中各方也已经跨越了界限。但是作为宏观政策层面的抉择，由于种种原因，电信和广电分业经营的行业基本壁垒近期还不可能完全打破，二元分治的基本格局可能还会继续存在。此外，国家监管机构对内容的严格监管一直没有放松且在不断加强。这些宏观政策环境的限制在相当程度上影响了电信业IPTV的发展。

　　从市场层面来看，至少有6个方面的挑战。首先Triple Play涉及到广电、电信和互联网3种不同行业的截然不同的业务模式，商业模式融合困难。其次，高度复杂的产业链环境，驾驭难度加大。第三，我国广电或互联网的固有低资费传统和机顶盒的价格限制了市场发展和潜在的用户数量。第四，差异化的业务和业务模式需要深度开发和检验。第五，内容匮乏，缺乏吸引人的节目限制了潜在的发展规模。最后，从市场竞争的角度，电信运营商的IPTV业务将不得不在数字电视特别是付费电视和在线网络电视的两面挤压的形势下生存和发展。

　　从技术层面上看，IPTV涉及不同行业的多种不同技术体制和业务，范围十分广泛，却没有一家能系统地全面覆盖这一领域，形成了空前复杂的局面，不利于形成有效的统一标准体系和大规模互操作的实现和推广。

　　IPTV的关键技术包括：内容存储分发、交换技术、电子节目导航（EPG）技术、承载网技术、编解码技术、安全加密技术、信令技术等。从技术角度看，当前至少存在8个方面的挑战：

　　标准工作明显滞后。目前没有统一的IPTV国际标准和行业标准可以借鉴，各厂商按照各自先导用户的需求，并借鉴相关领域已有的协议标准，根据自己的理解开发，导致了目前阻碍IPTV产业发展的最大技术瓶颈——封闭性。鉴于相关标准工作的明显滞后，特别是一些涉及内容的跨行业的统一技术标准（内容源的编解码标准和参数、数字版权管理、流机制选择等涉及内容方的技术标准）的缺失，加上各种封闭性内部IPTV标准严重影响了市场规模及其经济性。

　　网络和业务平台容量、结构的扩展性挑战。IPTV所需要的容量是现有宽带接入容量的几倍乃至几十倍，大规模开放大容量、高码率的视音频业务对于现有网络和业务平台的容量和结构都将形成很大的挑战，例如现有的集中式BRAS的吞吐量就是一个很大的网络容量和架构上的瓶颈，而多媒体服务器的容量和架构则是业务平台上的瓶颈，事实上，用户访问速度已经常常受限于服务器，而不仅仅是承载网。

　　网络组播能力的挑战。现有城域网上的交换机、路由器和DSLAM的组播能力参差不齐，难以实现全程全网的组播能力。开展IPTV仅仅靠单播和大容量设备结合不是一个经济的长远解决方案，必须DSLAM和BRAS都能有效地支持网络的组播能力才行。尽管新的IP DSLAM和BRAS已经具备组播能力和较大的容量，但是现有网上的多数老设备不具备这个能力。另外，现有的组播协议缺乏对组播的控制功能，亟待进行标准化的扩展以控制用户接收组播，防止非法用户对直播内容的窃取。

　　服务质量方面的挑战。承载网层面上的服务质量需要在网络可用性、延时、抖动和丢包率4个方面都能满足电信级网络和IPTV业务的要求，这方面也是一个不小的挑战。例如要达到IPTV单路99.99%的可用性目标以及可视电话的50 ms业务恢复时间的要求，现有为普通IP数据业务设计的城域数据网很难满足，可能需要采用虚拟专用局域网业务（VPLS）这样的高级以太网技术，但随之带来的成本代价能否消化，怎样消化都是一个艰难的抉择。此外，快速频道选择的响应时间问题也需要很好解决。现有绝大多数机顶盒的频道切换时间高于1 s。而多数人心理上容忍的等待时间却不到1 s，甚至希望在0.5 s之内。

　　视频编码方案的选择困难。IPTV的编解码方案的选择需要综合平衡国家政策、技术性能、产业链成熟程度、经济性、多媒体融合业务等各方面的需求，不可偏废。目前已有5种视频编码技术，各有优劣和风险，存在着多种不确定性因素。MPEG-2是十几年前制定的视频编码标准，至今还在不断改进编码效率，但毕竟是昨日黄花，性价比不高，需要带宽太高，对网络的压力太大，无法满足要求；MPEG-4是目前大量应用的，但标准的兼容性弱，互操作性很差，占据带宽较高，图像质量主观评价不高，属于过渡性技术。普通的MPEG-4机顶盒缺乏向H.264升级所需要的足够处理能力和预留资源。通常只能采用更换机顶盒的方式实现技术演进，因而不适合大规模推广；H.264、VC1、AVS属于下一代编码技术标准，性价比好，但尚不成熟，且商用产品很少。其中H.264是ITU-T、3GPP、DVD论坛的视频标准交集，有利于未来通信与娱乐、有线与无线的业务和终端融合，其压缩率是MPEG-2的2-4倍，标准中只有3套参数集，易于实现互操作，编解码技术正在持续优化和改进，性能有继续提升的空间，代表了未来发展的主流。

　　安全性特别是内容的安全性保障。IPTV业务的安全性包括从网络到终端，从业务平台到内容的各个层面。这些层面的安全性如果没有完整的可靠保证，业务的大规模开展会面临各方面的问题。

　　复杂的互操作问题。IPTV系统需要进行中间件、机顶盒和系统之间的复杂的多层面上的互操作测试，由于可用统一标准的缺乏，这方面还有很大的难度，从而影响了大规模的推广。

　　封闭性导致市场规模化程度降低。当前，电信业正逐渐由技术驱动转向市场驱动。在这一转型中，尽可能采用世界主流开放技术正成为电信业的主导趋势。其好处首先在于可以大幅度降低成本。其次，可以有更加广泛的产业链的支撑和丰富的业务和应用支持。第三，标准化程度高，互操作更容易实现。而当前IPTV的封闭性导致其市场规模化程度降低，成本较高，影响了其长远的发展。

　　总之，IPTV除了政策和市场的不确定性外，其大规模实施在技术上也面临不小的挑战，需要妥善研究解决。

8、商业模式和产业价值链是关键

　　在IPTV的发展过程中，如何创造融合的赢利的商业模式和融合顺畅的产业价值链起着关键的作用。视频广播业务是IPTV的基本业务，而连接型业务应该是真正的赢利业务。从电信历史上看，凡是赢利的业务多半是连接型业务，例如电话业务是最经典的端到端连接型业务，短信业务也是端到端连接型业务，互联网业务具有客户机到服务器的TCP连接，VPN也是各种连接业务。连接性是多数业务的基本属性，具有连接性的业务才是具有卖点的赢利业务。而相反，内容型业务尽管消耗带宽厉害，但产生收入的能力很弱，人们习惯于为连接型业务所付的钱远高于内容型业务，一条短信，几十个字节，1毛钱一条，每年约3 000亿条，收入200多亿元人民币，而一部电影占据高达几吉的字节，只收几毛钱，却很少有人愿意支付。因而从商业模式角度看，所谓“内容为王”的说法值得商榷，至少近期难以看到，下功夫做好各种连接型业务是IPTV商业模式能否成功的关键。

　　IPTV涉及3种完全不同行业的商业模式：建立在单向树型结构上的低价/包月的广电业、建立在无连接模式上的低价/免费的互联网业务和建立在连接模式上的可管理/高成本的电信业。因而创造融合的商业模式、运营模式和顺畅的产业链需要不断的探索。

9、结束语

　　随着人们对视频业务需求的持续增加以及2008年奥运会和2010年世界博览会的临近，IPTV在我国的实际规模应用正日益趋近。尽管在政策、技术和市场等层面存在的诸多风险为其发展增加了多重不确定性，但是可以相信IPTV最终必将在全球和中国走向成功，IPTV的实施是电信公司对转型战略的有益尝试，也必将成为推动转型战略顺利实施的重要驱动力和切入点。